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Q1全球電子紙模組出貨量下降26%;電子紙標(biāo)簽和平板市場表現(xiàn)分化

2024-05-11

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球電子紙市場分析季度報告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》,2024年第一季度,全球電子紙模組市場的出貨量為4464萬片,同比2023年下降25.9%

整機(jī)終端應(yīng)用方面,電子紙標(biāo)簽(ESL)是出貨量最大的產(chǎn)品方向,第一季度的全球出貨量為3718萬片,同比下降21.6%。電子紙平板(包含Reader和Note)作為第二大的品類,第一季度的全球銷量約為240萬臺,同比增長23.1%。

電子紙模組:受標(biāo)簽市場拖累,Q1處于去庫存周期

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,全球電子紙模組出貨量為4464萬片,同比下降25.9%,環(huán)比下降12.9%。電子紙價簽終端的高庫存導(dǎo)致上游模組出貨量在2023年下半年出現(xiàn)調(diào)整,最終拖累了2023年模組市場的整體表現(xiàn),全年降幅為9.2%。

消化庫存的影響一直延續(xù)到了今年第一季度。洛圖科技(RUNTO)判斷,隨著北美等新興市場的開拓步伐加快,沃爾瑪?shù)攘闶鄞髥蔚闹鸩铰涞兀?strong style=";padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;visibility: visible">產(chǎn)銷存循環(huán)預(yù)計會在今年年中以后得到較大的改善。


電子紙標(biāo)簽:項(xiàng)目縮減致高庫存;彩色化、中尺寸化趨勢顯著

電子紙標(biāo)簽市場走勢的衰退更早于電子紙模組的大盤,從2023年第二季度就呈現(xiàn)了跌幅。核心原因在于全球主要市場歐洲的一二線城市正在趨于飽和,三四線城市的開發(fā)未能跟上;北美等新興市場雖均有項(xiàng)目落地,但規(guī)模與歐洲市場相比還有較大差距。

在此背景下,電子紙標(biāo)簽產(chǎn)品項(xiàng)目縮減,出貨量萎縮,最終實(shí)現(xiàn)第一季度的出貨量為3718萬片,同比下降34.4%,環(huán)比下降21.6%。

從電子紙標(biāo)簽的產(chǎn)品規(guī)格來看,彩色化、中尺寸化的發(fā)展趨勢比較明顯。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,三色電子紙標(biāo)簽出貨依舊占據(jù)主導(dǎo),市占率為82.3%。四色電子紙標(biāo)簽出貨量占比快速提升,2024年第一季度達(dá)到了10.9%,較2023年同期增長了4.3個百分點(diǎn)。

尺寸分布方面,2-3寸為市場主力,代表尺寸為2.13、2.15、2.66和2.9寸,均為匹配貨架間隔最合適的尺寸,合并出貨的市場占比為58%,較2023年同期下降1.8個百分點(diǎn)。長期來看,2-3寸仍將保持微幅下滑的態(tài)勢。

更小的2寸以下產(chǎn)品的出貨量則下降相對明顯,在2024年第一季度的出貨量占比為13%,較2023年同期下降7.7個百分點(diǎn)。

3-4寸標(biāo)簽的出貨量占比為14.1%,較2023年同期提升了7.5個百分點(diǎn)。調(diào)研結(jié)果可見,3寸以上標(biāo)簽的普及度在逐步提升,在電子產(chǎn)品旗艦店、商超冷鮮專柜、博物館、展覽館等場景中得到了廣泛使用。

電子紙平板:中國市場增長63%,跑贏全球;學(xué)習(xí)平板暴漲3倍多

電子紙平板作為電子紙市場的第二大應(yīng)用,2024年第一季度,全球及中國市場均繼續(xù)呈現(xiàn)了較快的增長。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,全球電子紙平板產(chǎn)品的銷量為240萬臺,同比增長23.1%。

中國市場的全渠道銷量為38.4萬臺,同比增長63.4%,增速遠(yuǎn)高于全球,其在全球市場的占比也因此而快速提升。中國市場之所以表現(xiàn)亮眼,最主要的原因是電子紙辦公本和學(xué)習(xí)本的拉動。

中國電子紙平板市場有超過64%以上的銷量來自于電商。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,中國電子紙平板線上監(jiān)測市場(不含內(nèi)容電商)的銷量為24.6萬臺,同比增長57.7%。

這樣的銷量業(yè)績與2023年第四季度規(guī)模相當(dāng)。更值得欣慰的是,市場銷額的增幅高于銷量,同比增長了70.6%。由此可以計算,今年第一季度,中國市場的均價為2363元,同比增長了9.3%。

分月份來看,1月是第一季度中銷量最高的月份。分析主要原因在于,春節(jié)期間,電子紙平板產(chǎn)品的禮品屬性得到了集中體現(xiàn),眾多品牌順勢推出了新年大禮盒。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,中國電子紙平板市場中,學(xué)習(xí)本的占有率快速提升,對閱讀器和辦公本形成了擠壓。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,閱讀器的占比為49.7%,較去年同期下降6個百分點(diǎn)。電子紙辦公本的占比為34.8%,較去年同期下降3.8個百分點(diǎn)。學(xué)習(xí)本增長勢頭迅猛,占比達(dá)到了15.5%,較去年同期增長了9.8個百分點(diǎn)。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)早前發(fā)布的《季報 | Q1中國學(xué)習(xí)平板線上市場總結(jié)報告》顯示,2024年第一季度,中國學(xué)習(xí)平板市場線上全渠道(含拼抖快)銷量為68.9萬臺,同比增長79.9%。其中,采用電子紙屏幕的產(chǎn)品同比增長了338.3%,滲透率從2.3%翻倍至了5.5%。

繼續(xù)來看電子紙平板的三大細(xì)分類型,閱讀器市場中,掌閱、漢王、文石三大品牌支撐了大部分的市場規(guī)模;辦公本市場中,科大訊飛等品牌的代表機(jī)型依舊主導(dǎo)著市場格局,產(chǎn)品的更新?lián)Q代既完善了產(chǎn)品的功能特性,也提升了產(chǎn)品的附加值。學(xué)習(xí)本在小猿的拉動下,無疑是近一年來電子紙市場最高光的產(chǎn)品。

關(guān)于電子紙平板市場,更詳細(xì)的品牌格局信息,請參考洛圖科技(RUNTO)之前發(fā)布的《季報 | Q1中國電子紙平板線上市場總結(jié)報告》。


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